Specialist financiele planning

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Wij zijn Summa, wie ben jij?
Wij helpen bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven. Een huis kopen, met een gerust hart op reis kunnen gaan en ook met een nieuwe baan! Mogen wij onderdeel zijn van een belangrijke gebeurtenis in jouw leven?

Wij zijn Summa
Summa Groep ontzorgt, is integer, verrast, is persoonlijk en werkt samen. We werken in de regio Limburg en Noord Brabant met 160 collega’s aan de beste financiële oplossingen voor onze klanten, zo kunnen onze klanten zich volledig storten op de toekomst.

Om dit vol overgave te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar:

Specialist Financiële Planning
Weert, 40 uur

Summum Advies is een label van Summa Adviesgroep gericht op de particuliere klant.

Als specialist financiële planning ben jij degene uit ons klantteam die de klant bij de hand neemt bij een adviestraject voor het afsluiten van nieuwe en het aanpassen van bestaande vermogensopbouwproducten, overlijdensrisicodekkingen, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en woonlastenbeschermers.

Daarnaast willen we je de opdracht meegeven om, samen met je collega’s, Summum Advies regionaal verder op de kaart te zetten en het fundament te versterken. Hierin krijg je veel vrijheid en mogelijkheden. Met de commercieel directeur en je team speel je in op de interne en externe kansen met als doel een 9+ ervaring voor de klant.

Wie ben jij?
Een ondernemend, hulpvaardig en enthousiast persoon die zich niet zomaar uit het veld laat slaan en zin heeft aan een nieuwe uitdaging. Je hebt HBO/HBO plus werk- en denkniveau met de volgende opleidingen op zak:

  • Wft basis, Wft vermogen, Wft inkomen en Wft hypothecair krediet inclusief Permanent Actueel (vereist);
  • FFP- inclusief Permanent Actueel


Jouw taken en verantwoordelijkheden:

  • zorgvuldig doorlopen van het adviesproces en geven van deugdelijke en passende adviezen aan klanten;
  • opmaken van het adviesrapport;
  • voorbereiden van klantbezoeken;
  • zorgdragen voor een correcte klant dossiervastlegging;
  • tijdig en correct afhandelen van de werkzaamheden conform de regels en richtlijnen binnen en buiten het bedrijf en bijdragen aan een enthousiaste klant en collega.
  • correct uitvoeren van een brede en gedegen inventarisatie volgens actuele regels en richtlijnen;


Wat we je willen aanbieden

  • Summa Groep salarisschaal H (€ 3.370,- - € 4.500,- o.b.v. 40 uur);
  • laptop;
  • scholingsbudget;
  • korting op verzekeringen.


Summa’s sollicitatieprocedure:

  1. Solliciteer via summa.onlinevacatures.nl
  2. 1e gesprek, kennismaken
  3. AMN talentscan vanuit huis
  4. 2e gesprek, verdieping
  5. Arbeidsvoorwaarden
  6. Nieuwe job!


Wat is jouw verhaal?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Stuur een korte motivatie en je CV naar ons toe via onze sollicitatiepagina. Wil je nog meer informatie over de functie? Bel dan met Bonnie Meessen (Manager Complex en Impactvol) op: 06-52518339.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Financieel Adviseur, Adviseur, Financieel Specialist, vacature Weert, HBO


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, Bepaalde tijd, HBO, 3-5 jaar, 5-10 jaar, Consultancy, Financiele dienstverlening, Limburg, Financieel Adviseur