Rabobank is heer en meester in de OverFusies League Tables 2021 voor financieel adviseurs. Het M&A-team van de bank meldde vorig jaar een adviseursrol bij 42 transacties aan – bijna het dubbele van 2020 – en sloot het jaar bovendien af met de begeleiding van een miljardendeal.
De M&A-adviseurs van Rabobank waren namelijk betrokken bij de verkoop van de Nederlandse luxaflex-fabrikant Hunter Douglas aan de Braziliaans-Amerikaanse investeringsmaatschappij 3G Capital, voor liefst 6,3 miljard euro. Verder was de bank afgelopen jaar onder meer betrokken bij een nieuwe overname door hip chocolademerk Tony Chocolonely en de verkoop van de sportscholen van Basic Fit aan private equity-huis 3i.
Bij de financieel adviseurs is de hoogste totale dealwaarde echter voor ING; de nummer twee in de rangschikking naar dealaantallen begeleidde deals ter waarde van 7,5 miljard euro (voor zover openbaar gemaakt). De ING-adviseurs waren in het laatste kwartaal van vorig jaar onder meer druk met de verkoop van betaalverwerker Buckaroo aan cliënt Keensight Capital voor ruim 160 miljoen euro, en de advisering aan autodealerbedrijf Stern bij de overname door de Zweedse Hedin Mobility Group, ter waarde van ruim 100 miljoen euro.
Op flinke afstand van de banken heeft PwC (15 deals) net aan Oaklins (14 deals) achter zich weten te houden. Onderaan de top 10 zien we KPMG, dat afgelopen jaar fors minder betrokkenheid bij deals heeft aangemeld dan een jaar eerder.
In de OverFusies databank worden alleen deals opgenomen met een minimale dealwaarde van € 5 miljoen en deals waarbij minimaal één van de betrokken partijen een Nederlands hoofdkantoor heeft. De bedragen in de tabellen – voor zover bekend – zijn gebaseerd op de transacties met openbaar gemaakte dealwaardes.
Financieel adviseurs naar dealaantal
| Kantoor | Aantal deals 2021 | Aantal deals 2020 | Dealwaarde in € (mld.) |
| 01. Rabobank | 42 | 23 | 6,74 |
| 02. ING | 26 | 19 | 7,51 |
| 03. PwC | 15 | 16 | 0,404 |
| 04. Oaklins | 14 | 11 | n.b. |
| 05. EY | 11 | 11 | n.b. |
| 06. ABN Amro | 9 | 10 | 3,20 |
| 07. Deloitte | 8 | 14 | 0,381 |
| 08. Nielen Schuman | 8 | 12 | n.b. |
| 09. Oxeye Advisors | 7 | 2 | n.b. |
| 10. KPMG | 6 | 14 | 0,015 |
Individuele ranking
Bovenaan de individuele league table vinden we Oscar Nettl, Head of M&A bij Rabobank en afgelopen jaar onder meer betrokken bij de genoemde miljardenverkoop van Hunter Douglas. Net als Nettl begeleidde PwC-adviseur Joris van de Kerkhof zes transacties, maar vanwege non-disclosed dealwaarden staat hij op de tweede plaats. Er onder is de ‘buit’ aan deals tussen adviseurs van Rabobank, ING, Oaklins en Oxeye Advisors tamelijk netjes verdeeld.
Juridisch adviseurs (personen) naar aantal
| Teamleider | Kantoor | Aantal | Dealwaarde in € (mrd) |
| 01. Oscar Nettl | Rabobank | 6 | 6,74 |
| 02. Joris van de Kerkhof | PwC | 6 | n.b. |
| 03. Wilbert van Gerwen | Rabobank | 5 | n.b. |
| 04. Tim Boer | ING | 4 | 0,880 |
| 05. Bart de Klerk | ING | 4 | 0,843 |
| 06. Frederik van der Schoot | Oaklins | 4 | n.b. |
| 07. Okko Fillius | Oxeye Advisors | 4 | n.b. |
| 08. Wouter Jolie | Rabobank | 4 | n.b. |
| 09. Jorn van Etten | PwC | 3 | 0,404 |
| 10. Teun Breen | EY | 3 | n.b. |